2024年国内电解槽订单，可圈可点，并没有让人失望。

据碳索氢能网最新统计，2024年国内共有25个电解槽订单公布，累计规模达1166MW。

具体订单详情，如下表所示：

作图：碳索氢能网

或有遗漏，仅供参考

从订单规模来看，相较2023年的1453MW订单总量，2024年订单看似略有缩减。但2023年的订单中包含了思伟特与中电建城市规划院签署的800MW-1200MW固体氧化物系统设备(SOEC制氢设备)的采购计划，订单较为特殊。若剔除这一特殊订单，2024年的电解槽招标情况相较于2023年显著增长，涨幅高达79%。

具体到单笔订单，中能建松原氢能产业园项目、新疆俊瑞制氢项目(包含与明阳氢能和中纯氢能的签约总量)以及新疆俊瑞温宿规模化制绿氢项目分别以320MW、200MW和200MW的订单规模脱颖而出，是年度最大的3笔电解槽采购订单，合计占据了2024年全年订单量的62%。

从中标企业来看，2024年共有24家企业确认获得电解槽订单，其中订单量TOP5企业分别为阳光氢能、中船派瑞、中车株洲所、中纯氢能及上海电气，中标量分别为160MW、143.75MW、135MW、120MW和101MW，这5家企业合计占据了全年中标总量的56%，市场格局逐步向头部聚集。

图：2024年电解槽企业中标情况

作图：碳索氢能网

注：中能建松原氢能产业园项目160MW电解槽订单为华光环能、京电设备、上海电气、天津大陆四家企业的订单总和，截至目前尚未公布各家订单的具体数量，此处暂按4家平分计。

深入到单笔订单的参与情况，不难发现，2024年的电解槽市场竞争强度正在持续攀升。如大唐多伦项目的14000Nm³/h电解槽订单，就有多达10家企业参与角逐;山东港口制氢站项目中，仅是一套200Nm³/h电解槽，也引发了7家头部厂商的激烈竞争。

值得注意的是，除了传统制造商之间的激烈竞争外，2024年电解槽市场还出现了一个新趋势：代理商开始崭露头角。

在8月的新疆俊瑞温宿规模化制绿氢项目中，40套1000m³/h电解槽的中标候选人均为提供物资采购服务的“代理商”，标志着电解槽代理商开始在国内大型绿氢项目制氢装备采购中扮演重要角色。

从中标价格来看，随着全产业链的协同降本，2024年电解槽降价趋势明显。7月，中车株洲所中标国华投资国华沧州10万吨年合成氨项目，单套1000Nm³/h碱性电解槽及BOP报价低至436.77万元;而11月在中石油高端聚烯烃新材料项目制氢装置采购项目中，隆基氢能单槽1000Nm³/h电解槽的价格更是降至339.5万元，刷新行业价格低点。

从技术路线看，2024年碱性、PEM、AEM电解槽的订单量分别为1161.75MW、3.13MW、1.35MW。碱性电解槽作为当前绿电制氢行业最具规模效应和经济性的选择，在市场上占据主导地位。

值得注意的是，2024年没有SOEC电解槽订单公开，这与2023年思伟特与中电建城市规划院签署的800MW-1200MW的SOEC制氢设备采购计划相比，落差较大。

最后，我们也注意到，随着海外绿氢市场的进一步拓展，海外电解槽订单潜力得到进一步释放。据碳索氢能网数据库显示，2024年至少有13家国内电解槽企业成功收获海外订单，确认订单量超538MW，占据了全年订单总量的32%。

图：2024年海内外电解槽订单情况

作图：碳索氢能网