11月27日,国鸿氢能发布公告,拟全球发售7952.00万股股份,其中香港发售股份795.20万股,国际发售股份7156.80万股。
招股日期定于2023年11月27日至11月30日,最高发售价定为每股21.35港元,每手买卖单位为500股,入场费约为10782.66港元。若按照此价格计算,全球发售预计将募资总额约达16.18亿港元,募资净额则预计为15.094亿港元。
据了解,继去年11月递表港交所未果后,今年5月,国鸿氢能再次递交招股书,申请在港交所上市。11月17日,国鸿氢能通过港交所聆讯,华泰国际为独家保荐人。
国鸿氢能成立于2015年6月,是一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的技术型新能源公司。
公开信息显示,自2017年至2022年,按氢燃料电池电堆出货量计,国鸿氢能连续六年均排名第一,累计出货量已超过550兆瓦。截至2022年12月31日止年度,按氢燃料电池电堆出货量计,公司占有中国市场份额24.4%,排名第一;按氢燃料电池系统出货量计,占有中国份额21.8%,排名第二。
作为较早进入氢燃料电池领域的高科技企业,国鸿氢能受到资本青睐。招股说明书透露,自成立以来,国鸿氢能已累计进行7轮外部融资,融资总额逾26亿元,截至最近一轮融资,公司的估值超过70亿元。
据最新招股书显示,国鸿氢能2020-2022三年共计亏损达11.91亿元。而报告期内,公司的销售成本分别为2.19亿元、3.30亿元和5.90亿元,占营收的比重分别达到96.5%、72.1%、78.8%。
如此高的销售成本,可以看出,国鸿氢能推广氢燃料电池的路是艰难的,但表现出较大盈利潜力。
招股书显示,公司毛利率在2021年显著提升,且2021、2022年均保持在20%以上。招股书还显示,公司成本控制能力强,在产品销售价格逐年减半以及成本业内最低的基础上,毛利率维持在行业内的第一梯队。