继亿华通、国鸿氢能、国富氢能之后,国内第4家纯粹的氢能企业即将在香港上市。
据港交所11月28日公告,重塑能源(02570.HK)拟全球发售482.79万股H股,发售价将为每股发售股份145.00-165.00港元。
按此计算,重塑能源首发市值区间预计在124.9亿港元至142.13亿港元之间。中金公司为此次发行独家保荐人,预期股份将于2024年12月6日开始在联交所买卖。
回顾重塑能源的IPO之路,可谓一波三折。早在2021年3月,重塑能源就递表科创板,但两轮问询不过,于当年8月撤回IPO申请;2022年10月,又因想在科创板潜在上市而向证监会提交辅导备案,但最终也没有正式向上交所再递表。
2024年2月29日,重塑能源首次在港交所递交招股书,拟在香港主板上市;3月14日,向中国证监会提交备案材料;8月29日,由于未能在六个月内完成IPO流程,上市申请自动失效。
2024年9月2日,重塑能源向港交所再次提交上市申请,委任中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司及法国巴黎证券(亚洲)有限公司为整体协调人,中金公司为独家保荐人,并于10月22日通过证监会上市及股份“全流通”备案。
公开信息显示,重塑能源成立于2015年,主营氢燃料电池系统的研发、生产和销售,销售的系统功率覆盖32kW至220kW,是中国氢燃料电池领域内,首家同时实现自主研发及量产燃料电池电堆、膜电极、双极板的企业。
招股书显示,截至2024年5月,重塑能源氢燃料电池系统已为中国超过5900辆氢车提供动力,2023年重塑能源系统总销售额位列全国第三,系统输出功率占全国市场份额为23.8%,位居首位。
财务表现方面,重塑能源近三年总营收以年复合增长率为30.7%增至2023年的8.95亿元;毛利复合增长率为70.5%增至2023年的1.8亿,毛利率约20.06%;净利润年复合增长率为-6.05%,2023年约为-5.78亿元。